この銘柄こそバフェット銘柄( 長期投資銘柄 )にふさわしい！という力説の投稿をお待ちしております。

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投稿 2010-04-15 09:56:02

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アクセル訴訟問題


問題になっているＬＳＩは、２００４年に
発売したサウンドＬＳＩ「ＡＳ２０１」など３機種らしい。
請求額は５億５０００万円
10年3月期の経常利益予想は63億なので、ここをベースに考えても、8.7％
万一、全面的に負けたとしても甚大な額という程ではない。

訴訟はすぐに決着がつくとは思えず、何年も先になるかもしれない。
少なくとも今期の成績に影響が出る可能性は薄い。
むしろ会社のレピュテーションと社員のモチベーションへの影響の方が心配だ。
これは長引くほど悪い影響を及ぼしそうだ。

株主としては先行き不透明な不安材料を大きく嫌う。
株主としては、明日にでも「特許使用料３億円で和解解決！」
となった方が特損が出る分でも、長引くよりはまだましではなかろうか。
小生は断然そっちの方が安心なのだが・・・。
技術屋魂旺盛のAXELLの社長のこと、例え良いと解っていても、
和解を許さないでしょうね。

被害は軽微とは思うが、不安は甚大。
株価に与える影響は大きいと判断。
パチンコ景気も悪く、別段、買い材料もない昨今、
株をホールドするのは危険と判断し、いったん手じまう事に決定する。

折角一部上場を果たしたばっかりなのに、出鼻をくじかれ、
いったんお別れしなくてはならないのは残念でなりません。
小生は、「被害は軽微」と予想しているので、
ほとぼりが冷めたころに買い戻したいと思います。


あなたの投資判断もお聞かせください。

投稿 2010-04-01 11:54:58

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決算が怖い ～アクセル

10年3月期の本決算は前年を越えられるだろうか？
投資家の焦点は、そこに集約されている事かと思います。

1Q,2Qそして3Qと順に目を通していくと、徐々に業績が
下がっている感を否めない。本決算はいかに？

ま、仮に本決算が芳しくなかったとして、
次期、目標はどのくらいになるのだろうか。

AG301 旧型パチンコLSI
AG333 新型パチンコLSI
AG401 次期パチンコLSI( 2011年発売予定 )

これらが直近の主力商品なわけだが、
社長曰く、AG333は軟調を予想。
AG301→AG401と飛ばされる可能性を示唆していた。
となると、次期の目標も弱気な数字が出てくる可能性が高い。

もっとも、小生が簡単に予想できるくらいだから、とっくに市場は
その懸念を織り込んで、現在のようなだらしない株価になっているのかもしれない。


折角、インテルと共同開発のニュースが出たのに反応薄なのは何故か？
共同開発したLSIはAG10。
AG333やAG401はパチンコ専用だが、
AG10は、汎用グラフィックLSIのようだ。
優秀そうではあるが、PC向けではなさそう。
KIOSK端末向けらしい。よくわからじ。
直感的に、AG10など、パチンコ以外のLSIで
名をはせるには、相当な営業力かコネが必要そうに感じる。
期待薄。


もはや、自力ではいかんともしがたい状況なのは必至ですね。
ここはじっと、日本の景気回復を待つしかなさそうです。

小生は一部上場の報を期に飛びついてしまいましたが、
この調子ですと、あっというまに窓を埋めてしまう可能性もありそうです。
あまりにも、下げがきついようですと、いったん手じまって、
再浮上してくるのを待つ作戦も視野に入れなければなりません。

それまでに、大口の買いが入ってくれればよいのですが。


あなたの投資判断もお聞かせください。

投稿 2010-03-16 13:03:31

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管理者

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とても優秀な会社なのに、マイナー市場かつパチンコ銘柄という事もあって、
注目されることのなかった銘柄アクセルが、ついに一部上場に昇格しました。
この銘柄に注目していた小生は、急いで買ってきました。
後は待っているだけでわくわくできそうです。

・一部上場により、注目されやすくなる。
・ファンドなどからの投資が期待できる。
・一部上場記念配当が期待できる。
・流動性を向上するための分割があるかも。

もともと底を這っていた割安銘柄なので、今買っても損することはないとだろうし、
万一損をしても限定的です。さいさきよい事が起こりそうだし、
まさにローリスクハイリターン？だと思い、買っておきました。

この銘柄が人目につくようになれば、みんなこう思うようになるのです。
「こんなに不況なのに、増収増益、しかも借金零。おまけに高配当。
　是非ここに投資してみよう」とね。

と期待はするものの、お客さんであるパチンコホールの業況はいまいちさえない状況。
ここんちの株価がうなぎ上りになるには、景気回復が欠かせないと思います。
就活が芳しくないから留年する学生が多数発生している今日では、
まだまだ、ギャンブルが栄えるとは思えませんね。

小生はとてもワクワクできそうなので、買っておきましたが、
これから買おうとしている、みなさんは以上のことをしっかりと踏まえたうえで
投資してくださいね。

あなたの意見もお聞かせください。

投稿 2009-11-10 12:10:09

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素晴らしい会社だと思います。
すでに独占している状態なので、シェアー拡大による増収は難しいものの、
LSI改良による、ゆるやかな増収は期待できそうです。


バフェット銘柄要因
・30%以上と高ROE
・パチンコLSI市場独占
・高額な設備投資不要
・無借金経営
・自社株を消却している

当方独自の好印象要因
・画像処理の最先端技術を持っている。
・常に常に開発を続ける技術屋魂( 社長、自信満々 )
・大学との産学連携で天才レベルの技術屋をインターンシップで入社させる人材へのこだわり。
・将来的(10年後)にはパチンコ産業のみならず、世界を相手にするグラボ会社に成長するのではないかという期待がある。

欠点
・東証２部
・時価総額1,000億未満
・パチンコ業界の規制に左右される
・パチンコ業界そのものの世間体が悪い


現在PERは10倍程度なので、割安感も十分。
いい会社であることは確かなのだが、欠点も多い。
特に、パチンコ業界の規制に左右されるという不安定リスクからは逃れられない。
今のところ大きな増収が見込めないので、リスクの割にあっているかどうかは判断に迷うところである。

将来的にパチンコ業界の殻を破って、世界を相手にするグラボ会社に成長するという期待が持てれば、買いだ。